Das Thema Nachhaltigkeit soll kein Marketinggag sein, sondern eine ehrliche Verpflichtung Ethik, Soziales und Ökologie mit den klassischen Anlagezielen (Sicherheit, Liquidität und Rentabilität) zu verbinden.
Beratung ist wichtig, weil der Markt für nachhaltige Anlagen inzwischen ausgesprochen vielfältig und unübersichtlich ist. Beratung ohne Produktvorgaben und Umsatzzielen, ganzheitlich unter Berücksichtigung Ihrer individuellen, persönlichen Situation und Ihren Wünschen. Eine Beratung ist bei mir im Büro möglich, bei Ihnen vor Ort, telefonisch oder auch per Videoberatung.
Meine Philosophie im Bereich der Nachhaltigkeit entspricht den Grundsätzen des Verbandes oekofinanz-21 e.V., einem bundesweiten Netzwerk, freier Finanzdienstleister*innen, wo ich Mitglied bin:
Als förderungswürdig sehe ich Investitionen in zukunftsorientierte, nachhaltige Branchen und Unternehmen sowie wirtschaftliche und gesellschaftliche Aktivitäten an, die einen Beitrag leisten zu den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (den Sustainable Development Goals = SDGs). Dazu gehören unter anderem:
Als besonders problematisch definiere ich Investitionen:
Mir ist eine Streuung sehr wichtig, ebenso achte ich auf die Kosten bei der Umsetzung. So sollten bei den vorgeschlagenen Lösungen und Produkten deren Nutzen und Risiken von Ihnen jederzeit nachvollzogen werden können
Ich lege die Gebühren und Kosten meiner Tätigkeit und meiner Angebote offen, Vertraulichkeit und sachgerechter Datenschutz sind für mich selbstverständlich.
Meine über 40-jährige Finanzexpertise und Erfahrung steht Ihnen ganzheitlich zur Verfügung. Auch benachbarte Themen wie Steuern, Versicherungen, betriebliche Altersvorsorge, Erbschaftsplanung können durch das vorhandene Netzwerk kompetent umgesetzt werden. Es wird grundsätzlich Ihr gesamter Finanzhaushalt erfasst (Einnahmen-Ausgaben, Vermögen-Verbindlichkeiten), damit Sie jederzeit wissen, wo Sie stehen.
